شوی شنگ در کودکی شاهد کشته شدن پدرش به دست هیولای «میمون آب» بود. ده سال بعد، هیولای آب دوباره ظاهر می‌شود و برادر کوچک‌تر و پدر قهرمان داستان، شیانگ لان را به قتل می‌رساند. شوی شنگ برای نجات او، نبردی سهمگین را برای شکستن خرافات مذهبی و به دام انداختن هیولای آب آغاز می‌کند.

یک پسر هفت ساله به روستا فرستاده می‌شود تا نزد پدربزرگش، لی فوچانگ، بماند. از روی اتفاق، پیرمرد متوجه می‌شود که یکی از دوستان قدیمی‌اش کجاست و روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کند. او تصمیم می‌گیرد با سه‌چرخه موتوری خود به ملاقات او برود و نوه خود را نیز همراهش می‌برد.